秦王派應侯勸說白起，但白起以病為由拒絕。
于是秦王派王龁代替王陵。
趙王派平原君趙勝前往楚國請求援助。
平原君挑選門客同行，要求文武兼備，最終選出十九人，剩下的一人不合要求。
毛遂自薦，平原君認為毛遂在其門下三年未有突出表現，認為毛遂無能，不愿帶他同行。
毛遂回應稱自己只是還未有機會展示才能。
平原君勉強同意帶他同行，其他十九人相視而笑。
平原君到達楚國，與楚王商議合縱的利害，從早到中午未能決議。
毛遂按劍上前，質問為何合縱利益未能兩言而決。
楚王怒叱毛遂，但毛遂勇敢回應，強調楚王的命運懸于自己手中，并闡述楚國的強大和白起對楚國的屢次打擊，指出合縱對楚國的重要性。
楚王被毛遂說服，同意合縱。
毛遂要求楚王歃血為盟，并依次讓平原君和毛遂自己歃血。
合縱定下后，毛遂嘲諷其他十九人只是因人成事。
平原君歸國后，感嘆不再敢輕視天下士人，并以毛遂為上賓。
楚王派春申君黃歇率軍救趙，魏王也派將軍晉鄙率十萬大軍救趙。
秦王派使者警告魏王，稱秦軍即將攻下趙國，任何敢救援趙國的諸侯國，秦國將在攻下趙國后立即轉兵攻擊。
魏王恐懼，命令晉鄙停止前進，駐軍于鄴，名義上是救趙，實際上是觀望兩邊的局勢。
魏王還派新垣衍秘密進入邯鄲，通過平原君勸說趙王，提議共同尊秦為帝，以換取秦國退兵。
齊人魯仲連在邯鄲，聽說新垣衍的提議，前往見新垣衍，強烈反對尊秦為帝。
魯仲連認為秦國是一個棄禮義、尚首功的國家，如果秦國稱帝，他將寧愿跳海而死，也不愿成為秦國的臣民。
他警告新垣衍，如果秦國稱帝，將對魏國不利，秦國可能會改變諸侯的大臣，剝奪不肖