“萬年之前，靈力大陸還沒有帝國之分，我們也不是所謂的兇獸，我們有自己名字，人類也不是現在的樣子，那時的大陸一片祥和，我們和人類共同生存，那時的人類額頭長有第三只眼，可以看穿我們的想法，當時有六大獸族，分別是龍族；雄性長有五爪，女性為西爪，擅飛行，龍身軀長而蛇形，有鱗甲，鳳族；百鳥之王，頭頂華冠，羽披百眼，其中赤色最為尊貴，狼族；皮膚黝黑，天生擁有控火的能力，當時的人類認為他們是炎帝的使者，有著非凡的生命力，不死族；依靠食用神樹甘木的樹葉和飲用赤泉的泉水為生，他們死后心臟不會停止跳動，尸體也不會腐爛，能夠重生，羽人族；長得像鳥一樣的獸人，皮膚雪白，擁有翅膀和羽毛，能夠自由飛翔，可以短暫幻化成人類，人魚族；最為神秘的種族，也是最長壽的種族，形態有三條分支，平鰭：此形態擁有超高的智慧，優秀的身體協調能力和生育能力，流尾：此形態擅長歌舞，姿態美麗，鱗片色彩多變，但是沒有什么攻擊力，刺麟：此形態全身上下都是致命的武器，游動時輕易就能用邊緣鋒利的魚鰭形成割傷，與此同時，手臂結構更靈活多用，人魚族每萬年誕生一個靈胎，靈胎一出生便擁有濃厚的靈力，集三種形態于一身，天生的王者。
當時獸族還很善良，而且每百年就會舉辦武力大會，從各族中挑選出兩名精英進行決斗，最后的勝者將和人類締結契約，共存千年，人類這邊壽命很短，當時的領袖為了能夠讓有才能之人活的更久，和獸族一樣每百年舉辦決斗大會，勝者將和獸族締結契約，人類和獸族達成協議，千年壽命換互不侵犯，當時人魚一族誕生靈胎，在最終的決斗中勝出，人類也決出了最強者，當兩者來到契約之地時，心中同時生出一抹情愫。
人類看著眼前一頭藍發的女子，心中滿是愛慕之意，對面的女子更是看著眼前的人類一度失神，二人許久之后開始締結契約，但是二者靈力相差巨大，在締結的過程中人類皮膚開始崩壞，這讓藍發女子大驚失色，她想到了一種獸族明令禁止的締結方式-