大戰進行到關鍵時候，黃帝部落與炎帝部落突然合兵一處，向東夷族部落的軍隊發起突襲，東夷族損失慘重，蚩尤更是被黃帝與炎帝聯手擊殺，東夷族從此一蹶不振，被強行并入了炎帝與黃帝的部落。
炎帝與黃帝有感戰爭給百姓帶來的疾苦，決定將自己二人的部落，以及諸多附屬的小部落，聯合在一起，組成一個新的部落聯盟。
在部落聯盟之初，各部落公推炎帝為部落首領，于是，炎帝便在泰山封禪祭天，曰代天牧民，號稱天子，尊稱炎帝。
炎帝在位期間，勵精圖治，推廣作物種植，編纂醫學典籍，制定禮儀律法，來教化百姓，規范百姓的行為，于是，天下太平，百姓安居樂業。
炎帝在位百年，其后，禪位于黃帝，黃帝修建了中央龍廷，明確了各部落與中央龍庭的附屬關系，加強了中央集權，為以后炎黃帝國的建立，奠定了深厚的基礎。
黃帝在位八百年，欲效仿炎帝，禪位于伯夷，然而，部落戰神刑天不服，欲與伯益爭奪帝位。
刑天戰力驚人，且戰功赫赫，然而各部落百姓皆心向伯夷，況且黃帝也十分看重伯夷。
于是，刑天便欲ansha伯夷，如此，伯夷一死，則論威望，天下無人能出其右，帝位便唾手可得了。
那時候天下大旱，伯夷奉黃帝之命勘察中原地勢，欲從洪川引水，灌溉土地，緩解旱情。
刑天便趁伯夷在湯谷勘察地形之際，突施殺手，將伯夷擊殺。
然而，天網恢恢疏而不漏，刑天自認做事隱秘，卻不曉，此事己被伯夷護衛弟象察知。
弟象暗稟于黃帝，帝大怒！
然黃帝深知刑天戰力驚人，若首接向其興師問罪，恐天下大亂。
于是，黃帝決定暗中部署，將刑天騙至常羊山，先用仙釀千年醉將其醉倒，然后再用軒轅劍將其頭顱斬下。
刑天死后不久，黃帝也乘龍歸天。
普天之下，再無人能統攝諸族部落，部落之間，頓時